Verantwortungsvolle, ganzheitliche, nachhaltige und individuelle Finanz-
planung die ausschließlich den Mandanteninteressen dient.

  • Ehrlichkeit
  • Nachhaltigkeit
  • Unabhängigkeit

Wir sind ein hochmotiviertes, erfolg-
reiches Unternehmen mit 30 Jahren Erfahrung in der Vermögensplanung.
Bisher schenken uns mehr als 24.000 Mandanten ihr Vertrauen. Täglich erstellen wir bis zu 15 Finanzplanungen.

  • Erfahrung
  • Leistung
  • Vertrauen

Wir analysieren, beraten und betreuen unsere Mandanten nicht produkt-sondern lösungsorientiert. Die Ziele und Wünsche unserer Mandanten stehen dabei grundsätzlich im Mittelpunkt unseres Handelns.

  • Ihre Ziele
  • Ihre Lösung
  • Ihre gesicherte Zukunft
 
 
Die Problemstellung

Während unserer langjährigen Praxis als Berater haben wir die Erfahrung machen müssen, dass fast allen unserer Mandanten, zu denen wir erstmalig kamen, im Rentenalter viel zu früh das nötige Einkommen ausgegangen wäre – trotz vielfach abgeschlossener Renten- und Lebensversicherungen und den verschiedensten Kapitalanlagen. Das gilt übrigens auch für den gehobenen Einkommensbereich und Unternehmer.

Unsere Lösung

Wir übernehmen Verantwortung! Das heißt konkret, dass wir mit unseren Mandanten Lösungen erarbeiten, die nur ein Ziel haben:

Finanzielle Unabhängigkeit im Rentenalter. Dies geschieht durch Erstellung einer Ruhestandsbilanz – abhängig vom jeweiligen persönlichen Lebensfinanzplan des Mandanten.