Ihre Situation und Ihre Ziele » unsere Lösungen » gemeinsame Erfolgskontrolle

1. Wo stehe ich? 2. Wo will ich hin? 3. Die beste Lösung? 4. Ziele erreicht? 5. Richtiger Kurs?
Aufnahme Finanzanalyse -
Ermittlung der IST-Situation
Auswertung der Daten -
XPS Finanzplanung
Vermögensstruktur und Vermögensbilanz Abgleich mit Zielen
und Wünschen
Jährliche Kontrolle -
Soll-/ Ist- Vergleich
  • Einkommen
  • Wertpapiere
  • Immobilien
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  • Unternehmen
  • Steuerorientierte Anlagen
  • Versicherungen
  • Absicherung der Familie
  • Nachsteuer-Rendite
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  • Chancen- und Risikoabgleich
  • Vermögensstrukturierung
  • Lösungswege aufzeigen
  • Auswahl der Instrumente
  • Handlungsempfehlungen
  • Vermögensverwaltung
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  • Reporting
  • Soll-/Ist- Vergleich
  • Analyse etwaiger Abweichungen